Chương trình

Lộ trình

Tuyển chọn

FAQ

Ứng tuyển ngay

Phát triển nghề Cố vấn Tài chính với chuẩn mực cao

Không chỉ tuyển người bán sản phẩm. LEADON tìm kiếm những người muốn xây dựng nghề tư vấn tài chính nghiêm túc, có lộ trình dài hạn và đặt lợi ích khách hàng lên trước.

LEADON Financial Advisor Development Program

→

Ứng tuyển Financial Advisor

Nhận lộ trình FA 5 cấp

Vì sao LEADON xây dựng chương trình này?

Tài chính cá nhân và quản lý gia sản không còn là câu chuyện của một sản phẩm đơn lẻ. Khách hàng ngày nay cần nhiều hơn một người giới thiệu bảo hiểm, chứng khoán hay bất động sản. Họ cần một người có thể giúp họ nhìn toàn bộ bức tranh tài chính.

Dòng tiền cá nhân và gia đình

Tài sản và nợ

Bảo vệ tài chính

Đầu tư và phân bổ tài sản

Hưu trí và độc lập tài chính

Tài chính chủ doanh nghiệp

Kế nhiệm và chuyển giao gia sản

Người bán sản phẩm

Hứa hẹn lợi nhuận cao. Bán bằng nỗi sợ. Khuyến nghị chỉ vì hoa hồng. Tập trung doanh số ngắn hạn.

Cố vấn tài chính chuyên nghiệp

Tôn trọng dữ liệu và sự thật tài chính. Lắng nghe, phân tích, lập kế hoạch. Đặt lợi ích khách hàng lên trước. Phát triển nghề nghiệp dài hạn.

LEADON tìm kiếm kiểu Financial Advisor nào?

LEADON không tìm người muốn đi nhanh bằng cách bán thật nhiều sản phẩm. LEADON tìm người muốn đi xa bằng cách xây dựng năng lực tư vấn thật.

Có tư duy học tập dài hạn

Sẵn sàng học từ nền tảng, thực hành có giám sát và phát triển theo lộ trình bài bản

Tôn trọng dữ liệu và sự thật tài chính

Không hứa hẹn lợi nhuận, không bán bằng nỗi sợ, không khuyến nghị chỉ vì hoa hồng

Lắng nghe và phân tích chuyên sâu

Khả năng đặt câu hỏi đúng, phân tích tình huống và trình bày giải pháp rõ ràng

Kỷ luật với quy trình chất lượng

Ghi chép case, làm checklist, lập plan và chịu giám sát chất lượng tư vấn

Đặt lợi ích khách hàng lên trước

Trung thực, cẩn trọng, khiêm tốn và chịu trách nhiệm với lời khuyên của mình

Phẩm chất của FA phù hợp với LEADON

1

BIẾT — Knowledge

Nền tảng kiến thức chuyên môn về tài chính cá nhân, dòng tiền, lãi suất, rủi ro, bảo hiểm, đầu tư, bất động sản, hưu trí, thuế và pháp lý tài sản tại Việt Nam.

2

LÀM — Skills

Khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế: thu thập dữ liệu, phân tích dòng tiền, thiết kế Financial Plan, dẫn dắt tư vấn và theo dõi sau tư vấn.

3

LÀ AI — Attitude & Values

Đạo đức nghề nghiệp, sự cẩn trọng, bảo mật thông tin, tinh thần đặt khách hàng lên trước và trách nhiệm với lời khuyên của mình.

Chuẩn năng lực Financial Advisor tại LEADON

LEADON đánh giá và phát triển Financial Advisor theo 3 chiều năng lực toàn diện

Lộ trình nghề nghiệp 5 cấp tại LEADON

Mỗi cấp có vai trò, tiêu chuẩn, thời gian tối thiểu và cổng đánh giá riêng

Associate Financial Advisor

Giai đoạn học nghề. Học nền tảng, hiểu phương pháp LEADON, shadow các buổi tư vấn, hỗ trợ thu thập dữ liệu và hoàn thành checklist dưới giám sát. Mục tiêu là trở thành người hỗ trợ đáng tin, chính xác và có chuẩn mực.

Financial Advisor

Giai đoạn tự tư vấn độc lập. FA bắt đầu tự dẫn dắt các ca tư vấn cơ bản, thực hiện trọn vẹn quy trình từ khám phá nhu cầu, phân tích, khuyến nghị đến theo dõi và duy trì khách hàng. Chuyển từ người học nghề sang người hành nghề.

Senior Financial Advisor

Giai đoạn xử lý case phức tạp và chủ doanh nghiệp. Làm việc với tình huống nhiều mục tiêu: chủ SME, dòng tiền cá nhân-doanh nghiệp, rủi ro người chủ chốt, hưu trí, phân bổ tài sản và chuyển giao. Bắt đầu mentor FA cấp dưới.

Lead Financial Advisor

Giai đoạn dẫn dắt nhóm và phục vụ khách hàng HNWI. Có khả năng phục vụ khách có cấu trúc tài sản phức tạp, điều phối chuyên gia bên ngoài (luật sư, kế toán, thuế) và dẫn dắt nhóm FA. Nâng năng lực cho cả đội.

Principal Financial Advisor

Giai đoạn định hướng phương pháp luận và chuẩn nghề nghiệp. Cấp chuyên gia cao nhất. Không chỉ phục vụ khách phức tạp mà còn thiết kế phương pháp, đào tạo thế hệ FA kế tiếp, giám sát chất lượng và đại diện chuẩn mực chuyên môn LEADON.

Foundation Track

Dành cho Associate FA

Tài chính cá nhân nền tảng

Nguyên lý cơ bản về dòng tiền, tài sản, nợ và quản lý tài chính

Bản đồ sản phẩm tài chính VN

Hiểu các lớp tài sản và sản phẩm tài chính phổ biến

Phương pháp Wealth Checklist

Công cụ đánh giá tình trạng tài chính của khách hàng

Cấu trúc Financial Plan

Khung hoạch định tài chính chuẩn mực

Kỹ năng giao tiếp tư vấn

Fact-find, đặt câu hỏi và dẫn dắt cuộc trò chuyện

Đạo đức và bảo mật

Chuẩn mực nghề nghiệp và xử lý dữ liệu khách hàng

Practitioner Track

Dành cho Financial Advisor

Lập Financial Plan cơ bản

Phân tích dòng tiền và bảng tài sản – nợ

Quỹ khẩn cấp và quản lý nợ

Thanh khoản, khoảng trống bảo vệ và bảo hiểm

Dẫn dắt buổi tư vấn full-cycle

Từ khám phá nhu cầu đến theo dõi sau tư vấn

Minh bạch phí và xử lý xung đột

Công khai lợi ích và tránh xung đột lợi ích

Phát triển khách hàng bền vững

Giới thiệu dựa trên giá trị tư vấn, không áp lực

Advanced Track

Dành cho Senior FA

Phân bổ tài sản và danh mục

Asset allocation và quản lý danh mục đầu tư

Thuế cá nhân và tối ưu hợp pháp

Hiểu thuế TNCN và các công cụ tối ưu thuế

Kế hoạch hưu trí

Độc lập tài chính và kế hoạch nghỉ hưu

Tài chính chủ doanh nghiệp SME

Owner balance sheet, cash-out logic, key-person risk

Tư vấn đa mục tiêu

Xử lý tình huống phức tạp với nhiều ưu tiên

Mentoring FA cấp dưới

Coaching và phát triển thế hệ FA tiếp theo

Master Track

Dành cho Lead FA

Khách hàng HNWI

Phục vụ khách có tài sản cao và cấu trúc phức tạp

Cấu trúc pháp lý tài sản

Hiểu công ty, trust, holding và các cấu trúc sở hữu

Chuyển giao đa thế hệ

Kế nhiệm, tư vấn gia đình và thế hệ kế thừa

Lãnh đạo nhóm FA

Xây dựng văn hóa học tập và chuẩn hóa chất lượng

Lộ trình đào tạo tại LEADON Academy

Hệ thống đào tạo nội bộ với mỗi cấp nghề nghiệp gắn với một track đào tạo riêng

Foundation Track

Practitioner Track

Advanced Track

Master Track

90 ngày đầu tiên của Associate FA

LEADON không kỳ vọng nhân sự mới tư vấn độc lập ngay. 90 ngày đầu được thiết kế để hiểu nghề, hiểu chuẩn mực và xây nền tảng.

0–30 ngày: Nhập môn nghề FA

Học về văn hóa LEADON, đạo đức nghề nghiệp, mô hình tư vấn, bảo mật thông tin và các nguyên lý tài chính cá nhân nền tảng.

31–60 ngày: Quan sát và thực hành có giám sát

Shadow các buổi tư vấn thật, ghi chép case, học cách đặt câu hỏi, đọc dữ liệu và làm quen với Wealth Checklist.

61–90 ngày: Làm thử dưới giám sát

Hỗ trợ hoàn thành checklist, chuẩn bị dữ liệu cho Financial Plan, tham gia review case và nhận phản hồi từ FA cấp trên.

Sau 90 ngày, nhân sự được đánh giá không chỉ bằng kiến thức đã học, mà bằng thái độ học nghề, độ chính xác, khả năng ghi chép, tính kỷ luật và mức độ phù hợp với chuẩn mực LEADON.

Muốn phát triển sự nghiệp nghiêm túc

Trong lĩnh vực tài chính cá nhân, hoạch định tài chính hoặc quản lý gia sản

Muốn nâng cấp năng lực tư vấn

Từ bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản sang tư vấn tổng thể

Hiểu bức tranh tài chính toàn diện

Không muốn mãi bán từng sản phẩm riêng lẻ

Chấp nhận học từ nền tảng

Thực hành có giám sát và phát triển theo lộ trình dài hạn

Tin vào đạo đức nghề nghiệp

Năng lực và sự cẩn trọng trong tư vấn tài chính

LEADON xây đội ngũ bằng chuẩn mực, không phải tốc độ

Phù hợp với chương trình

Chỉ muốn kiếm hoa hồng nhanh

Từ một sản phẩm tài chính đơn lẻ

Không muốn học chuyên môn nền tảng

Không sẵn sàng ghi chép, làm hồ sơ, tuân thủ quy trình

Tư vấn bằng cảm xúc và áp lực

Hoặc lời hứa kết quả, cam kết lợi nhuận

Không đặt khách hàng lên trước

Ưu tiên lợi ích ngắn hạn của bản thân

LEADON không tuyển người bán sản phẩm thiếu phù hợp

Không phù hợp

Những ai phù hợp và không phù hợp?

Vòng 1

Vòng 2

Vòng 3

Vòng 4

Vòng 5

Vòng 6

Cơ chế tuyển chọn Financial Advisor tại LEADON

Quy trình nhiều vòng, đánh giá đúng cả năng lực, phẩm chất và mức độ phù hợp nghề nghiệp

Hồ sơ và động cơ nghề nghiệp

Gửi thông tin cá nhân, kinh nghiệm, nền tảng học vấn và lý do muốn phát triển nghề Financial Advisor. LEADON quan tâm: Anh/chị muốn bán sản phẩm hay trở thành cố vấn thật sự?

Phỏng vấn giá trị và chuẩn mực

Đánh giá tư duy nghề nghiệp, đạo đức, tính cẩn trọng, khả năng đặt lợi ích khách hàng lên trước và mức độ phù hợp với văn hóa LEADON.

Bài kiểm tra nền tảng

Đánh giá về tài chính cá nhân cơ bản, sản phẩm tài chính, dòng tiền, tài sản – nợ, rủi ro và tình huống tư vấn. Mục tiêu là xác định nền tảng tư duy và độ nghiêm túc.

Case Interview

Tình huống khách hàng giả định. LEADON quan sát cách đặt câu hỏi, xác định vấn đề, phân biệt dữ liệu và giả định, nhìn rủi ro và không nhảy vào bán sản phẩm.

Role-play tư vấn

Thực hành đoạn tư vấn ngắn. Đánh giá khả năng lắng nghe, đặt câu hỏi, giải thích rõ ràng, giữ bình tĩnh, không tạo áp lực và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Onboarding thử thách

Ứng viên phù hợp bước vào giai đoạn onboarding có giám sát: học Foundation Track, shadow FA cấp trên, hoàn thành checklist, ghi nhật ký case và được review định kỳ.

Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

Mỗi cấp đều có yêu cầu rõ: học gì, làm gì, trong bao lâu, cần đạt tiêu chuẩn nào để đi tiếp. Ứng viên không phải tự mò đường mà có hệ thống phát triển 5 cấp từ Associate đến Principal FA.

Hệ thống đào tạo bài bản

LEADON Academy được thiết kế như một hành trình học tập có cấu trúc, gồm 4 tracks phát triển liên tục từ Foundation đến Master, giúp học viên đi từ nền tảng tài chính cá nhân, quản trị dòng tiền, phân bổ tài sản đến tư duy quản lý gia sản chuyên sâu.

Thay vì học rời rạc từng chủ đề, LEADON Academy xây dựng một lộ trình rõ ràng: bắt đầu từ việc hiểu đúng bức tranh tài chính, hình thành hệ thống quản trị cá nhân, mở rộng sang chiến lược đầu tư và bảo vệ tài sản, sau đó tiến tới năng lực ra quyết định ở cấp độ gia sản, doanh nghiệp và chuyển giao thế hệ.

Môi trường có chuẩn mực

Bảo mật, tuân thủ, minh bạch, chống xung đột lợi ích và không bán sai

Nghề nghiệp dài hạn

Phục vụ khách hàng nhiều năm, đồng hành quyết định tài chính lớn

Cơ chế ghi nhận cân bằng

Thu nhập gắn với chốt khách mới, chất lượng phục vụ, duy trì khách hàng và đóng góp hệ thống

Giá trị ứng viên nhận được khi gia nhập LEADON

Cơ chế thu nhập và ghi nhận

LEADON xây dựng cơ chế thu nhập cân bằng giữa phát triển kinh doanh, chất lượng tư vấn và duy trì khách hàng dài hạn. Điểm khác biệt là không xây cơ chế chỉ dựa trên doanh số bán sản phẩm.

Lương cứng theo cấp và năng lực

Thưởng khách hàng mới dựa trên phí dịch vụ thực thu

Thưởng hiệu suất dựa trên chất lượng phục vụ và phản hồi khách hàng

Thưởng duy trì khách hàng theo năm

Thưởng sáng kiến cải tiến quy trình, sản phẩm hoặc trải nghiệm

Đối tác chiến lược

LEADON hợp tác với các tổ chức uy tín trong lĩnh vực tài chính và đào tạo

VFCA

HRA

BNI

Câu hỏi thường gặp

Có thể, nếu anh/chị có nền tảng học tập tốt, tư duy kỷ luật, khả năng giao tiếp và mong muốn phát triển nghề nghiêm túc. Với ứng viên mới, lộ trình phù hợp là Associate FA với chương trình đào tạo Foundation Track từ đầu.

Có. Nền tảng ngân hàng hoặc chứng khoán là lợi thế lớn, nhưng anh/chị cần sẵn sàng học thêm về hoạch định tài chính tổng thể, quản lý gia sản, bảo vệ tài sản và đạo đức tư vấn theo chuẩn mực fiduciary của LEADON.

Financial Advisor cần phát triển khách hàng, nhưng LEADON không khuyến khích cách bán hàng ngắn hạn. Trọng tâm là xây dựng khách hàng thông qua giá trị tư vấn, giới thiệu, sự tin cậy và hệ sinh thái nội dung – chương trình của LEADON. FA được hỗ trợ về brand, content, sự kiện và hệ thống CRM.

Có. Ứng viên mới cần trải qua giai đoạn đào tạo Foundation Track, shadow FA cấp trên, thực hành có giám sát và review định kỳ trước khi được tư vấn độc lập. LEADON không để FA mới tư vấn khách hàng mà chưa đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng và đạo đức.

Có, nếu anh/chị muốn nâng cấp từ tư vấn sản phẩm sang tư vấn tài chính tổng thể, hiểu sâu hơn về dòng tiền, tài sản, rủi ro, bảo vệ và kế hoạch dài hạn của khách hàng. LEADON giúp FA có nền tảng bảo hiểm mở rộng năng lực tư vấn toàn diện.

Có. Tùy cấp độ và phạm vi tư vấn, FA cần hoàn thành các chứng chỉ nội bộ của LEADON Academy và các chứng chỉ pháp lý phù hợp nếu tư vấn những sản phẩm có điều kiện hành nghề (bảo hiểm, chứng khoán). LEADON khuyến khích FA theo đuổi các chứng chỉ quốc tế như CFP.

Thu nhập gồm lương cứng theo cấp và năng lực, cộng với các khoản thưởng phù hợp như thưởng khách hàng mới, thưởng chất lượng phục vụ, thưởng duy trì khách hàng và thưởng sáng kiến. Cơ chế không chỉ dựa vào doanh số sản phẩm mà còn ghi nhận chất lượng tư vấn. Chi tiết được trao đổi trong quá trình tuyển chọn.

LEADON không xây đội ngũ chỉ xoay quanh doanh số sản phẩm. LEADON xây đội ngũ Financial Advisor dựa trên năng lực, chuẩn mực đạo đức, chất lượng tư vấn, sự hài lòng của khách hàng và khả năng đồng hành dài hạn. FA được đào tạo như người làm nghề chuyên môn, không chỉ như nhân viên bán hàng.

Ứng tuyển Financial Advisor tại LEADON

Nếu anh/chị muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính cá nhân và quản lý gia sản theo cách bài bản, nghiêm túc và có lộ trình rõ ràng, hãy bắt đầu với LEADON Financial Advisor Development Program.

Nếu anh/chị muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính cá nhân và quản lý gia sản theo cách bài bản hơn, nghiêm túc hơn và có lộ trình rõ ràng hơn, LEADON Financial Advisor Development Program là nơi để bắt đầu.

Quy trình tuyển chọn 6 vòng · Đào tạo có giám sát · Phát triển dài hạn

Bắt đầu một nghề tư vấn tài chính có chuẩn mực

Ứng tuyển trở thành Financial Advisor

Nhận lộ trình phát triển FA 5 cấp

LEADON Wealth Management · Independent · Fiduciary · Advice-driven

CHƯƠNG TRÌNH

Lộ trình 5 cấp

LEADON Academy

90 ngày đầu

Cơ chế thu nhập

TUYỂN DỤNG

Ứng tuyển FA

Quy trình tuyển chọn

Văn hóa LEADON

FAQ

VỀ LEADON

Về chúng tôi

Dịch vụ

Blog

Liên hệ

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Hà Nội & TP.HCM

Hotline: 1900 xxxx

Email: careers@leadon.vn

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng